¶ Как загрузить клиентов из файла?
Изменено: 2022-12-12 11:00:14
В программе Агбис.Химчистка есть возможность напрямую импортировать клиентов из таблицы формата csv. Это может быть полезно для одновременного импорта в базу данных большого числа клиентов - после выгрузки таблиц из других программ, с сайтов, и так далее.
Для того, что бы импортировать список клиентов из файла, нужно сделать следующее.
1. Скачайте и заполните ШАБЛОН таблицы для импорта.
Воспользуйтесь существующим файлом шаблона таблицы для импорта данных в систему. Скачать его можно здесь:
Шаблон для старой версии
По умолчанию шаблон содержит поля в точности как те, что предоставлены на скриншоте выше. Информация из ячеек таблицы будет использована при создании карточек клиентов, непосредственно переносясь в соответствующие им поля на карточке клиента. Подробное описание что куда идёт доступно под спойлером:
[SPOILER=]- Столбец A. № п/п. Номер по порядку. Необязательное поле.
- Столбец B. ФИО полностью *. Закладка "Информация", поле "Ф.И.О. полностью" у частных лиц или "наименование полностью" у организаций.
- Столбец C. ФИО кратко. Закладка "Информация", поле "Ф.И.О. кратко" у частных лиц или "наименование кратко" у организаций.
- Столбец D. Моб. телефон. Закладка "Информация", вкладка "сотовый".
- Столбец E. Факт. Адрес. Закладка "Информация", поле "Адрес"
- Столбец F. Скидка. Закладка "Скидка", поле "Фиксированная"
- Столбец G. Почта. Закладка "Информация", поле "E-mail".
- Столбец H. Шк/номер Карты. Закладка "Скидка", поле Штрих-Код
[/SPOILER]
ВАЖНО: Существует техническая возможность импортировать в карточку дополнительную информацию, дополнительные реквизиты организаций, и вообще в принципе любые данные, для которых в карточках клиента есть поля. Однако для правильной модификации шаблона согласно Вашим потребностям и предпочтениям - пожалуйста, обращайтесь в техподдержку.
Шаблон можно заполнять любым возможным способом, включая вручную. Однако для корректной работы не меняйте содержимое шапки - иначе данные будут перенесены некорректно. Также, не меняйте расширение файла - иначе программа файл может вовсе не увидеть.
Также обращаем внимание, что для импорта данных в Агбис.Химчистка не обязательно наличие Microsoft Excel на компьютере. Т.е. фактическая работа по наполнению таблицы может производится где угодно, программе Агбис.Химчистка достаточно только указать путь до этого файла на жёстком диске (или в локальной сети). Также csv файл можно открыть как текстовый. Для этого достаточно нажать на ПКМ -> Открыть с помощью и выбрать любой удобный текстовый редактор.
ВАЖНО: В новой версии Агбис Химчистка загрузка клиентов производится из csv файла. Csv можно редактировать как в режиме текстового файла, так и в режиме excel. Если у вас xls, xlsx файл, то под спойлером вы можете посмотреть как перевести файл из xls, xlsx в csv файл.
Перевод xls. xlsx файла в csv
[SPOILER=]Откройте требуемый эксель файл
Нажмите Файл -> Сохранить как указать Тип файла CSV (Разделители - запятые (*.csv))
После перевода файла в тип csv при двойном клике ЛКМ он будет открываться как эксель таблица
Также можно открыть как текстовый файл Открыть с помощью и выбрать удобный текстовый редактор
[/SPOILER]
Работа с файлом в режиме текстового редактора
[SPOILER=]Точка с запятой - является разделителем между таблицами, поэтому будьте с ними аккуратными, неправильное их использования может привести к неккоректной передаче данных
Пример заполнения данных
[/SPOILER]
ВАЖНО: При открытие файла в текстовом редакторе НЕ СТИРАТЬ ТОЧКИ С ЗАПЯТЫМИ, они являются разделителями.
2. Произведите импорт
Когда таблица готова, пройдите в меню Сервис -> Клиенты -> Загрузка клиентов из файла.
Откроется окно следующего вида.
Здесь нужно сделать следующее:
После этого импортированные клиенты могут быть найдены в выбранной папке, как видно на примере ниже.
Для того, что бы импортировать список клиентов из файла, нужно сделать следующее.
1. Скачайте и заполните ШАБЛОН таблицы для импорта.
Воспользуйтесь существующим файлом шаблона таблицы для импорта данных в систему. Скачать его можно здесь:
Шаблон для старой версии
По умолчанию шаблон содержит поля в точности как те, что предоставлены на скриншоте выше. Информация из ячеек таблицы будет использована при создании карточек клиентов, непосредственно переносясь в соответствующие им поля на карточке клиента. Подробное описание что куда идёт доступно под спойлером:
[SPOILER=]- Столбец A. № п/п. Номер по порядку. Необязательное поле.
- Столбец B. ФИО полностью *. Закладка "Информация", поле "Ф.И.О. полностью" у частных лиц или "наименование полностью" у организаций.
- Столбец C. ФИО кратко. Закладка "Информация", поле "Ф.И.О. кратко" у частных лиц или "наименование кратко" у организаций.
- Столбец D. Моб. телефон. Закладка "Информация", вкладка "сотовый".
- Столбец E. Факт. Адрес. Закладка "Информация", поле "Адрес"
- Столбец F. Скидка. Закладка "Скидка", поле "Фиксированная"
- Столбец G. Почта. Закладка "Информация", поле "E-mail".
- Столбец H. Шк/номер Карты. Закладка "Скидка", поле Штрих-Код
[/SPOILER]
ВАЖНО: Существует техническая возможность импортировать в карточку дополнительную информацию, дополнительные реквизиты организаций, и вообще в принципе любые данные, для которых в карточках клиента есть поля. Однако для правильной модификации шаблона согласно Вашим потребностям и предпочтениям - пожалуйста, обращайтесь в техподдержку.
Шаблон можно заполнять любым возможным способом, включая вручную. Однако для корректной работы не меняйте содержимое шапки - иначе данные будут перенесены некорректно. Также, не меняйте расширение файла - иначе программа файл может вовсе не увидеть.
Также обращаем внимание, что для импорта данных в Агбис.Химчистка не обязательно наличие Microsoft Excel на компьютере. Т.е. фактическая работа по наполнению таблицы может производится где угодно, программе Агбис.Химчистка достаточно только указать путь до этого файла на жёстком диске (или в локальной сети). Также csv файл можно открыть как текстовый. Для этого достаточно нажать на ПКМ -> Открыть с помощью и выбрать любой удобный текстовый редактор.
ВАЖНО: В новой версии Агбис Химчистка загрузка клиентов производится из csv файла. Csv можно редактировать как в режиме текстового файла, так и в режиме excel. Если у вас xls, xlsx файл, то под спойлером вы можете посмотреть как перевести файл из xls, xlsx в csv файл.
Перевод xls. xlsx файла в csv
[SPOILER=]Откройте требуемый эксель файл
Нажмите Файл -> Сохранить как указать Тип файла CSV (Разделители - запятые (*.csv))
После перевода файла в тип csv при двойном клике ЛКМ он будет открываться как эксель таблица
Также можно открыть как текстовый файл Открыть с помощью и выбрать удобный текстовый редактор
[/SPOILER]
Работа с файлом в режиме текстового редактора
[SPOILER=]Точка с запятой - является разделителем между таблицами, поэтому будьте с ними аккуратными, неправильное их использования может привести к неккоректной передаче данных
Пример заполнения данных
[/SPOILER]
ВАЖНО: При открытие файла в текстовом редакторе НЕ СТИРАТЬ ТОЧКИ С ЗАПЯТЫМИ, они являются разделителями.
2. Произведите импорт
Когда таблица готова, пройдите в меню Сервис -> Клиенты -> Загрузка клиентов из файла.
Откроется окно следующего вида.
Здесь нужно сделать следующее:
- В поле Файл укажите путь до файла таблицы с информацией о клиентах.
- Выберете папку, в которую будут сохранены импортированные клиенты, в поле Группа клиента.
- Выберете Тип клиента с которым они будут заведены - частные лица или организации.
После этого импортированные клиенты могут быть найдены в выбранной папке, как видно на примере ниже.