¶ Как объединить клиентов?
Изменено: 2021-03-18 18:30:38
Объединение клиентов полностью замещает одну карточку клиента другой, перенося на неё все документы (заказы, кассовые, банковские документы и т.д.). Для объединения карточек клиентов, создана специальная сервисная функция, которая позволяет вести поиск и объединять одинаковых клиентов по номеру сотового телефона или дисконтной карте, либо объединить две любые выбранные карточки вручную.
Для одного клиента может быть создано несколько карточек, в силу возможных ошибок приёмщиков, которые оформляют заказы и новых клиентов. Наличие нескольких карточек у клиента может приводить к ряду нежелательных последствий:
После выбора данной функции, открывается вкладка, в которой можно выбрать путь, по которому будет происходить объединение клиентов: "По диск.картам/номерам телефонов/ФИО" или "По наименованиям".
1. "По наименованиям". Позволяет объединить две выбранные карточки клиентов вручную.
2. "По диск.картам/номерам телефонов/ФИО". Позволяет запустить поиск клиентов с выбранными одинаковыми параметрами (например: по ФИО).
Обращаем Ваше внимание, что после нажатия кнопки "Объединить" все документы заменяемого клиента перейдут на замещающего клиента.
Для одного клиента может быть создано несколько карточек, в силу возможных ошибок приёмщиков, которые оформляют заказы и новых клиентов. Наличие нескольких карточек у клиента может приводить к ряду нежелательных последствий:
- накопительная дисконтная система не будет работать корректно с таким клиентом, т.к. общая сумма Заказов будет считаться по каждой карточке отдельно;
- карточка может содержать неправильные или устаревшие данные клиента: неправильный телефон не позволит доставить клиенту СМС о готовности; неправильный адрес - усложнит доставку выполненного заказа…
- наличие нескольких карточек одного клиента усложняет процесс поиска и выбора клиента, увеличивает размер справочника, вносит погрешность в статистические данные.
После выбора данной функции, открывается вкладка, в которой можно выбрать путь, по которому будет происходить объединение клиентов: "По диск.картам/номерам телефонов/ФИО" или "По наименованиям".
1. "По наименованиям". Позволяет объединить две выбранные карточки клиентов вручную.
- Выбрать заменяемого клиента из справочника (который будет удален);
- Выбрать замещающего клиента из справочника (который останется);
- Если заменяемого клиента нужно удалить после объединения, то установить соответствующую галочку. По умолчанию, галочка установлена;
- В нижней части экрана есть итоговая карточка, в которую автоматически вставляются данные замещающего клиента. Изменить карточку можно и вручную.
- После внесения информации нажать на кнопку "Объединить".
2. "По диск.картам/номерам телефонов/ФИО". Позволяет запустить поиск клиентов с выбранными одинаковыми параметрами (например: по ФИО).
- Необходимо выбрать место поиска, по всем складам или по текущему;
- Выбрать параметр, по которому будет происходить поиск;
- Нажать на кнопку "Запуск".
- При появлении первой группы дублированных карточек, если объединять их не требуется, то нажать "Пропустить".
- Если объединение требуется, то нажать строку с тем клиентом, которого необходимо сделать главным(который останется в системе). В открывшемся меню выбрать пункт "Главный клиент".
- В нижней части экрана есть итоговая карточка, в которую автоматически вставляются данные того клиента, которого выбрали главным. Изменить карточку можно и вручную.
- После внесения информации нажать на кнопку "Объединить".
- При необходимости повторить с другими группами клиентов.
Обращаем Ваше внимание, что после нажатия кнопки "Объединить" все документы заменяемого клиента перейдут на замещающего клиента.