Запуск клиентов

Инструмент мониторинга работ по запуску клиентов для отдела «Запуск клиентов».
Окно открывается в «Менеджере проектов» на вкладке «Клиенты» \ «Запуск клиентов».

Кнопка «Помощь» открывает текущий документ.

• №
• Клиент
• Город
• Страна
• Тип покупки
• Ответственный
• Сопровождение
• Старт работ
• Дата посл. комм.

• План запуска - месяц, в котором планируется завершить внедрение
• Анкета - ссылка на анкету клиента - двойной щелчок открывает анкету
• Направление бизнеса - список направлений по которым работает клиент
• План по лицензиям - отражает цветом совпадение запланированного и фактического количества лицензий - двойной щелчок открывает форму «Ключи клиента»
• Стадия

• поле зеленое, если количество фактически приобретенных лицензий совпадает с планируемым
• поле серое, если количество фактически приобретенных лицензий меньше планируемого
• поле фиолетовое, если количество фактически приобретенных лицензий больше планируемого
• поле красное, если не задано количество фактически приобретенных лицензий или планируемое

В поле выводится числовое значение разницы между количеством планируемых и фактически приобретенных лицензий.
Двойной щелчок по этому полю открывает форму «Ключи клиента»

На вкладке «Модули» в графе «Планируется» устанавливается планируемое количество лицензий для каждого модуля

Двойной щелчок любому полю, кроме «Анкета» или «План по лицензиям» открывает форму «Новый клиент».
На этой форме на вкладке «Запуск клиентов» сконцентрированы значения для отдела запуска клиентов.

Кнопка «Изменить» открывает форму «Новый клиент» для редактирования.

Поле «Старт работ» назначается автоматически при первом назначении в поле «Текущий этап» этапа «2. Подготовка БД».
В качестве даты берется текущая дата. В дальнейшем дата не меняется. В ручную корректировка запрещена.

В поле «План запуска» хранится дата последнего дня месяца, в котором планируется завершить внедрение.
Для выбора открывается календарь. Можно выбрать любую дату месяца, которая автоматически будет заменена на последнюю дату месяца.

В поле «Анкета» хранится URL анкеты клиента. Заполняется в ручную. Щелчок по кнопке открывает анкету.

В поле «Направление бизнеса» хранится список направлений деятельности разделенных запятыми.
Основной вид деятельности отмечается звездочкой.
Для формирования списка открывается форма

Фильтр складывается из четырех составляющих:

• Выбор клиентов закрепленных за сотрудником техподдержки. Выполняется выбором сотрудника из выпадающего списка. Щелчок по кнопке снимает фильтр.
• Выбор клиентов находящихся на определенной стадии. Выполняется выбором стадии из выпадающего списка. Щелчок по кнопке снимает фильтр.
  1. Пункт «Еще не в работе» выпадает из общего правила. При его выборе отображаются записи, которые относятся ко всем стадиям до стадии «5. Рабочий режим» и стадии «6. Пауза»

• 1. Переговоры
  • 1.1. договор получен
  • 1.2. оплата получена
  • 1.3. договор на смс получен
• 2. Внедрение «Еще не в работе»
  • 2.1. Подготовка БД
    • 2.1.1. БД готова
  • 2.2. Установка
    • 2.2.1. есть конект
  • 2.3. Тренировка
  • 2.x. Пауза
• 3. Эксплуатация
  • 3.1. Рабочий режим
  • 3.2. Не используют

• Выбор клиентов за период. Пустые значения дат снимают фильтр.
  1. Выбирается графа с датой, по которой будет выполняться выбор. Выполняется выбором из выпадающего списка.
  2. Выбирается даты периода «с» и «по». Если значение даты не задано, условие игнорируется.
• Поле «Поиск» выполняет инкрементный поиск по наименованию клиента, городу, стране и тэгам поиска. Пустое значение снимает фильтр.

Назад